Para que serve?
O Boleto Online é a integração do sistema SIC com a API dos bancos para emissão do boleto de forma online, onde não é necessário mais o uso do envio do arquivo de remessa e baixa do arquivo de retorno. No modo online também é possível enviar instruções de baixa e alteração de vencimento pelo sistema. Tem como principal vantagem a diminuição de tarefas.
O Boleto Híbrido é a emissão do boleto online, mas com QRCode do PIX, possibilitando tanto que o boleto seja pago como boleto ou como pix. Tem como principal vantagem o recebimento imediato, porque quando o documento é recebido em pix, o crédito na conta é liberado no mesmo dia, isso facilita fluxo de caixa e liberação do limite de crédito do cliente.
BANCOS HOMOLOGADOS: Banco do Brasil, Itaú.
1- Configurações:
Para configuração do boleto online além dos dados da conta, como agência, n°conta, convênio, carteira, variação, modalidade, cód. transmissão (Santander somente), informações sobre cobrança de juros e multa, e protesto, é preciso solicitar ao banco as credenciais para uso da API.
1.1- As configurações do banco podem ser realizadas como antes usando o assistente de configuração e depois na aba Dados p/ Cobrança > Configuração ACBR > Definições API informo as credenciais.
1.2- Nas definições da API preencha os campos com os dados enviados pelo banco. Marque a opção Ativa Boleto Online e escolha o ambiente Homologação ou Produção.
O Campo Indicador PIX deve ser marcado se for usar o boleto híbrido.
O Campo usa certificado, somente se o banco enviou um certificado para utilizar na configuração.
Importante também que nos Dados p/ Cobrança esteja marcado o Tipo de Geração como 1-Emissão Boleto Online.
Essas são as configurações que vão diferenciar o cadastro de um banco que usa a API para o banco que usa a troca de arquivos.
1.3- Em Cadastro > Financeiro > Tipos de Cobrança, cadastre um tipo de cobrança que será usado para identificar os documentos com boleto emitido. Esse passo não é obrigatório, mas para filtros e geração de relatórios é muito utilizado.
1.4- Em Documentos > Cobrança > Controle dos Bancos para Emissão/Remessa dos boletos, inclua o registro selecionando o banco e o tipo de cobrança cadastrado.
obs.: O valor máximo é usado para casos onde foi combinado uma taxa de boletos até determinado valor total, e após isso a taxa será outra, assim quando chegar nesse valor e for emitir o boleto será mostrado o aviso e não faz a emissão. Caso não utilize isso pode informar um valor alto como na imagem.
Importante: se o banco cadastrado não aparece confira se foi configurado as permissões de usuário no cadastro do banco.
1.5- Caso deseje enviar os boletos por e-mail é preciso configurar o endereço de e-mail em Parâmetros > Parâmetro Geral, na aba Envio de E-mail [Geral].
1.6- Em Parâmetros > Parâmetros dinâmico, através do parâmetro VISUALIZA_BOLETO_ENVIO da aplicação EMISSAO_BOLETO defina se ao emitir e enviar o boleto por e-mail também irá visualizar a impressão na tela.
