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Um cliente é uma pessoa ou organização que adquire produtos ou serviços de uma empresa, representando a demanda, gerando receita e sendo fundamental para o sucesso e crescimento do negócio. Sendo assim, cada cliente pode receber uma definição específica com base na análise de seus pagamentos. Essa classificação auxilia na liberação de vendas, parcelamentos e prazos de vencimento.

1. Configuração

1. Para iniciarmos as configurações do Conceito do Clientes, no menu superior iremos acessar o seguinte caminho: Cadastros → Financeiro → Regras p/ determinar o conceito do cliente.

   

2. Após entrar neste caminho, será aberto uma tela onde vamos inciar as definições. Para iniciar iremos cliclar no sinal de mais (+) localizado no meio da tela na parte superior.

   

3. Após clicar no sinal de mais (+), irá aparecer na tela cinco colunas, onde serão definidas as configurações.

4. A coluna Código não precisa ser alterada, pois é preenchida automaticamente pelo sistema.

5. Nos campos Atraso Médio Inicial e Atraso Médio Final, devem ser informados os intervalos de dias de atraso que determinam em qual conceito o cliente será classificado. O que são essas duas colunas:

   → Atraso Médio Inicial: É a quantidade mínima de dias de atraso para que a regra passe a valer. Por exemplo, se estiver definido como 1 dia, qualquer cliente com atraso médio a partir de 1 dia já se enquadra nessa regra.

   → Atraso Médio Final: É a quantidade máxima de dias de atraso para essa classificação. Ou seja, define o limite final do intervalo. Por exemplo, se estiver definido como 10 dias, clientes com atraso médio entre 1 e 10 dias serão classificados nessa regra.

6. Na coluna Conceito, deve ser informado o conceito correspondente ao intervalo de atraso definido.

7. Por fim, é possível indicar se, ao se enquadrar nesse conceito específico, o cadastro do cliente será inativado.

   

8. O Atraso Médio Inicial e Final podem ser definidos internamente com base na necessidade da empresa. Na imagem a baixo será apresentado um modelo padrão, mas pode ser alterado conforme necessário.

   

9. No exemplo acima, foram utilizadas as seguintes definições: → Pagamentos com 0 a 1 dia de atraso: o cliente é classificado com conceito Ótimo. → Pagamentos com 2 a 10 dias de atraso: o cliente é classificado com conceito Bom. → Pagamentos com 11 a 30 dias de atraso: o cliente é classificado com conceito Regular. → Pagamentos com 31 a 90 dia de atraso: o cliente é classificado com conceito Péssimo, e será inativado.

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   Obs.: A inativação do cliente não é obrigatória, inativar ou não um cliente deve ser decisão interna da empresa.

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10. Após finalizar as definições, iremos cliclar no botão “Atualizar Cadastro geral”, localizado na parte inferior da tela. Ao selecionar este botão, o conceito definido será aplicado para todos os cliente cadastrados.

    

11. Feito isso, as definições já estão prontas e já é possível visualiza-las no cadastro do cliente.

2. Cadastro Cliente

1. Para poder visualizar as definições e em qual conceito o cliente está iremos acessar o seguinte caminho: Cadastros → Cadastro geral.

   

2. Na nova tela, clique em clientes e, em seguida, clique no botão verde localizado na parte inferior da tela. Caso prefira, é possível abrir a mesma opção dando dois cliques com o mouse sobre “Clientes”.

   

3. Nesta nova tela, iremos pesquisar todos os cliente, caso tenha selecionado para inativar o cliente, lembre-se de selecionar o filtro para trazer todos os cliente.

   

4. Feito a pesquisa, irá aparecer o cadastro de todos os clientes e na coluna “Conceito” é possível ver em qual conceito determinado cliente está enquadrado. Repare que, como defini para inativar o cliente quando o conceito for péssimo, a situação está como inativo.

   

5. Por fim, para visualizar os dias de atraso médio, clique com o botão direito sobre determinado cliente e, após isso, clique em informações cadastrais.

   

6. Na nova tela, selecione primeiro para gerar Inf. Cadastrais, após isso será possível visualizar o atraso médio do cliente.

   

7. Por fim, ao tentar incluir uma venda com clientes que possuem cadastro regular ou péssimo, os sitema dará o seguinte aviso:

   

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   Obs.: O aviso só irá aparecer caso nos parâmetros dinâmicos esteja definido para dar o aviso.

   

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