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O Boleto Online é a integração do sistema SIC com a API dos bancos para emissão do boleto de forma online, onde não é necessário mais o uso do envio do arquivo de remessa e baixa do arquivo de retorno. No modo online também é possível enviar instruções de baixa, alteração de vencimento e abatimento de valor pelo sistema. Tem como principal vantagem a diminuição de tarefas.
O Boleto Híbrido é a emissão do boleto online, mas com QRCode do PIX, possibilitando tanto que o boleto seja pago como boleto ou como pix. Tem como principal vantagem o recebimento imediato, porque quando o documento é recebido em pix, o crédito na conta é liberado no mesmo dia, isso facilita fluxo de caixa e liberação do limite de crédito do cliente.
1. Emissão do Boleto
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Para emitir o boleto vamos acessar o seguir caminho: Documentos → Boleto → Emissão do boletos
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Selecione o arquivo que vai ser gerado o boleto e clique em “Emitir”
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Após isso, será mostrado o boleto que você deve entregar ao cliente.
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Ao emitir o boleto, a remessa vai ser enviada automaticamente para o banco, ou seja, o boleto vai ser registrado assim que for emitido. Não tem mais a necessidade de gerar a remessa e enviar ao banco.
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Em documentos → Documentos à Receber/Pagar, você consegue visualizar o status desse boleto, ou seja, após emitir o boleto irá mostrar a ocorrência de entrada confirmada.
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Se o boleto sair sem o QR code, ou não estiver mostrando a entrada confirmada nas ocorrências de emissão, é porque ocorreu alguma falha na API e o boleto não foi registrado, nesses casos você pode fazer o estorno do boleto e emiti-lo novamente.
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2. Arquivo de retorno
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Para realizar o retorno não é mais necessário puxar o arquivo do banco, tudo pode ser feito pelo sistema.
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Para realizar o retorno vamos acessar o seguinte caminho: Documentos → Boleto → Retornos.
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Feito isso, vá na aba de “Consulta Documentos Online”, nesta aba vamos consultar os documentos que foram liquidados para gerar o retorno.
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A consulta sempre deve ser feita com os seguintes filtros:
→ Consulta por: Data de Movimento;
→ Documentos baixados.
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Nos bancos Itaú e banco do Brasil é possível consultar os documentos em aberto, porém os outros bancos não disponibilizam os documentos em aberto para a consulta.
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Após consultar, clique com o botão direito do mouse em qualquer documento e gere o retorno.
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Após gerar o retorno, o sistema vai voltar automaticamente para a tela de “Retornos Importados”. Clique duas vezes sobre o retorno que geramos para abrir os lançamentos.
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Após dar dois cliques no arquivo gerado, irá abrir uma nova tela com os lançamentos do retorno. Confirme se os documentos foram encontrados e, após isso, processe o retorno para os documentos serem baixados.
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Feito isso o processo de retorno está completo.
3. Ocorrências
As ocorrências do boleto servem para podermos realizar algumas alterações ou dar baixas em boletos sem a necessidade de entrar no banco. Segue passos para utilizar cada ocorrência.
3.1 Pedido de baixa
A instrução de pedido de baixa é utilizada para baixar esse boleto do banco. Existe várias formas de gerar essa instrução no sistema. Segue passo a passo e quando utilizar cada forma de geração de pedido de baixa.
3.1.1 Baixa de documento
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A geração do pedido de baixa por baixa de documento deve ser utilizada em situações onde o cliente pagou o boleto de outra forma.
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Para gerar essa instrução, basta entrar na tela de Documentos → Recebimentos/Pagamentos e selecione o documento que vai ser baixado.
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Após isso, basta dar a baixa nesse documento.
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Após isso, entre na tela de emissão do boleto. No banco que o boleto foi emitido, vai ter uma ocorrência de pedido de baixa para ser emitido.
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Selecione o documento e clique em emitir.
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Feito isso, a instrução será enviada ao banco e o boleto será baixado.
3.1.2 Substituição
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A geração do pedido de baixa por substituição é utilizada para quando o boleto ficou com informações erradas, seja quantidade de parcelas ou número do documento.
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Para gerar a instrução, vamos acessar a tela de Documentos → Recebimentos/Pagamentos. Nela, selecione o(s) documento(s) necessário(s) e vá na opção “Cheque/Subst”.
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Altere as informações necessárias e clique em incluir.
No exemplo a baixo, alterei a quantidade de parcelas.
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Após isso, os documentos novos ficarão disponíveis para a emissão e será gerado o pedido de baixa para o documento antigo.
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Emita o pedido de baixa e depois emita o boleto.
3.1.3 Compensação total.
- Este caso pode ser utilizado quando você faz uma compra mas o cliente/fornecedor tem um boleto em aberto na loja. Sendo assim, podemos gerar a compensação desse documento em aberto para abater no contas a pagar ou então caso o cliente tenha um haver com a loja e precise abater nesse boleto.
- Para realizar esse processo, basta acessar a tela de Documentos → Recebimentos pagamentos.
3.1.3.1 Haver/Devolução
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Caso for abater o haver, fique na aba de recebimento e selecione o documento que vai ser abatido o valor.
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Ao selecionar, o sistema vai retornar uma mensagem avisando que o cliente tem um haver e se você deseja selecionar para o abatimento, clique em “Sim”.
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Se o haver for do mesmo valor do documento, basta dar baixa e será gerado o pedido de baixa.
3.1.3.2 Compensação
- na aba de pagamentos, selecione o documento que será abatido com o boleto. Após selecionar, vá na aba de “Contas à Receber [Compensação]”
- Nesta aba, encontre o título que será utilizado para compensação e selecione ele.
- Após isso, é só dar baixa nos documentos e, na tela de emissão do boleto, emitir o pedido de baixa que foi gerado.
3.1.4 Cancelamento Venda
- Esta opção serve para quando um boleto foi emitido a partir de uma venda -sem vinculo com a nota fiscal. Sendo assim, se a venda for cancelada e já tiver o boleto gerado, você pode excluir a venda e a partir dessa exclusão será gerado um pedido de baixa.
- Na tela de Vendas → vendas, selecione a venda que irá cancelar e clique em excluir.