Nos tipos de cobrança é onde cadastramos cada forma de cobrança para Recebimentos/Pagamentos. Neste manual iremos ver cada parâmetro para cadastrar ou dar manutenção nos tipo de cobrança
Para acessar a tela do tipo de cobrança, no menu superior, iremos acessar o seguinte caminho: Cadastros → Financeiro → Tipos de Cobranças.
Na tela do tipo de cobrança possui diversos parâmetros para configuração. No tópico abaixo pode visualizar a explicação de cada campo.
Este campo é só para validar se o tipo de cobrança esta ativo ou não, se ele estiver vazio quer dizer que o tipo de cobrança está inativo e não é mais possível lançar documentos com esse tipo de cobrança. Caso um tipo de cobrança que esteja inativo precise reativar, é só selecionar o checkbox que ele volta para ativo.
O campo código não é possível editar, sempre que incluir um tipo de cobrança novo vai ser definido um código novo automaticamente, não é possível alterar esse código.
A descrição do Tipo de Cobrança é o nome que você quer dar para o tipo de cobrança, essa descrição é a que vai aparecer quando for fazer uma venda ou incluir um documento. Exemplos:
A descrição reduzida você também pode colocar a descrição que preferir. Ela é usada como uma forma de categorizar os tipos de cobrança. Exemplo: Você tem 4 tipos de cobrança para cheques, um com cada descrição, na descrição reduzida você pode por somente cheque.
Neste campo, iremos escolher uma forma de pagamento que será mostrado no SAT. O sistema já traz as Formas de Pagamento padrões, basta selecionar a que melhor se encaixa no tipo de cobrança.
Neste campo vamos definir qual é o tipo de cobrança, temos as seguintes opções:
Alguns dos tipos de cobrança que necessitam de atenção antes de serem escolhidos: b.a À vista: ao incluir a venda, o lançamento já cai direto nos lançamentos do caixa banco, não vai gerar um contas a receber. b.b Cartões: Para usa-los é necessário configurar as administradoras de cartão de crédito.
Neste campo iremos definir em qual setor vai ficar disponível para utilizar o tipo de cobrança. Exemplo: Se um tipo de cobrança está definido como “Financeiro”, não vai ser possível visualizar esse tipo de cobrança no Venda Balcão.
Quando selecionamos essa opção, na tela de venda balcão ao incluir o documento o sistema já vai te levar automaticamente para a tela de emissão do boleto, já traz os documentos selecionados e você só precisa emiti-los.
Inclui um venda balcão e defini o tipo de cobrança a qual configurar no passo anterior.
Após isso, finalizei a inclusão da venda e automaticamente já abriu a tela de emissão do boleto.
Nesta coluna, vamos definir a porcentagem máxima de desconto que pode ser concedido para esse tipo de cobrança.
Ao tentar incluir um desconto maior do que o definido, o sistema vai solicitar a liberação do valor.
Esta opção só será utilizada caso tenha acesso ao Suprazap (uma das utilizações do suprazap é o envio de mensagens de cobrança, para mais informações entre em contato com a Suprasys).
Ao ter essa opção selecionada, na tela de baixa de documentos, se você der um botão direito no documento que quer enviar a cobrança, irá ter a opção para enviar a cobrança.
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Existem outras configurações que são necessárias para o uso do Suprazap, entre em contato com a Suprasys para mais informações (17) 3348-1010
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Neste campo iremos definir quantas parcelas o tipo de cobrança vai ter, ao informar uma quantidade de parcelas neste campo, na venda não vai ser possível informar parcelas a mais ou a menos.
Ao tentar incluir uma venda, o campo das parcelas já vem com as 4 parcelas definidas e não é possível editar ele.
Neste campo iremos definir a quantidade mínima das parcelas. Por exemplo, defini a quantidade minima de parcelas como 3, se você não informar nada no campo Qtd. Máxima de Parcelas, quando for incluir ume venda ele não vai deixar incluir menos que 3 parcelas, mas vai permitir com que inclua mais que 3.
Ao incluir uma venda, o campo de parcelas fica disponível para edição, e você consegue definir a quantidade de parcelas que preferir. Porém se tentar incluir com menos de 3 parcelas vai retornar um aviso de que não pode incluir menos de 3 parcelas.
Este campo é usado para estabelecer uma quantidade máxima de parcelas. Se estiver com alguma definição neste campo, caso tente incluir uma venda utilizando este tipo de cobrança com mais parcelas do que o limite definido, o sistema não vai deixar incluir a venda.
Na venda, o campo de parcela fica disponível para alterar, mas caso tente incluir mais que 6 parcelas não será possível incluir.
Neste campo será definido em quantos dias será cobrado a primeira parcela.
Quando incluir uma venda, a primeira parcela sempre será gerada na quantidade de dias informado no tipo de cobrança.